DeepSeek似乎在憋大招！聚盈策略
进入5月份之后，业内一直在期盼DeepSeek推出R2模型。但时至今日，其神秘面纱依然未被揭开。不过，周三晚上，突然有消息传来：DeepSeek-R1模型已完成小版本试升级，可前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API接口和使用方式保持不变。
不过，DeepSeek官方此次并没有公布版本更新的具体内容。今年3月，DeepSeek曾对V3模型进行小版本升级，同样是通过官方交流群率先宣布，随后公布了具体更新内容。此前，也有许多关于R2大模型的传闻出现，比如“参数规模被曝达到惊人的1.2万亿，相比前代R1的6710亿参数几乎翻倍等”。但截至目前，并未获得官方证实。
与此同时，当下已经进入到DeepSeek的扩散阶段，不断有公司和行业接入该公司的模型。那么，沉寂已久的科技股是否会因此再起风云？
DeepSeek-R1升级 聚盈策略
R2没有来，但R1升级了。深度求索公司代表周三在官方微信群中发布的帖子称，DeepSeek完成了“小规模试用升级”，欢迎前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API接口和使用方式保持不变。
这家总部位于杭州的初创公司今年1月发布了DeepSeek-R1人工智能模型，震惊了全球科技界。R1模型在多项标准化指标上的表现均优于西方竞争对手，而其成本据称仅为数百万美元。此举引发了全球科技股的暴跌，投资者开始质疑，领先的公司是否仍需要投入巨资来构建人工智能服务。
这是自3月底以来，DeepSeek的一次最新动作。3月25日晚，DeepSeek公司在官方账号上正式宣布V3模型完成小版本升级的消息，并介绍了新版本DeepSeek-V3-0324模型的提升细节，包括推理、前端开发、中文写作、中文搜索几个方面的能力优化。彼时，据海外专业AI模型评测机构最新排名，新版V3模型是得分最高的非推理模型，超过xAI的Grok3和OpenAI的GPT-4.5（preview）。
然而，自那之后，DeepSeek的热度就开始下降，使用率也有所回落，并且引发了一些质疑。当前，市场最关注的依然是其R2模型的发布。4月底，有传闻称，其R2大模型的参数规模被曝达到惊人的1.2万亿，相比前代R1的6710亿参数几乎翻倍。这一数字接近国际顶尖模型如GPT-4Turbo和谷歌Gemini2.0Pro的水平。R2的动态激活参数为780亿，实际消耗的计算量仅为总参数的6.5%。这种设计让模型在保持高性能的同时，显著降低了运行成本。然而，种种迹象表明，这些似乎只是市场人士的臆测，截至目前也未获得官方证实聚盈策略，R2模型亦未推出。反观Open AI的动作却相对较多，人工智能大模型的竞争依然在持续。
科技股能否被激发？
不可否认的是，DeepSeek热度下降其实并未影响其在各个行业和公司的扩散。
近日，西藏大学推出“藏大智言”DeepSeek平台，人工智能教学服务将延伸至雪域高原。目前西藏自治区昌都市政务云已完成DeepSeek大模型部署。拉萨高新区通过搭建DeepSeek政务大模型应用，成为拉萨市打造高原特色“智慧政务”的试点先锋。
5月26日，瑞幸咖啡在官方APP和微信小程序正式上线首个AI智能体（1.0版），实现在线“动动嘴就能点咖啡”。据悉，该智能体接入DeepSeek及豆包大模型，由瑞幸咖啡与火山引擎联合打造。
5月27日，中科江南在互动平台回答投资者提问时表示，公司基于DeepSeek开发智能体，在财政业务AI智能助手、智能报告、智能辅助审核等方面向客户提供应用。另外，亦有一些券商利用DeepSeek来读取沪深300成份股的 ESG报告等文件。
近期，中国社会科学院金融研究所执行研究员陈经伟、中国银河证券博士后研究员曾昭睿于《科技中国》2025年第4期发表文章《DeepSeek重要里程碑技术改进下的期盼与现实》。文章指出，DeepSeek的重要里程碑意义在于实现高效计算与低成本训练，并以开源和低成本策略推动AI普惠。这不仅是一场技术革新，更是一次全球AI竞争逻辑的重构。其通过开源生态、效率优化与成本控制，打破欧美闭源垄断，推动技术民主化，重构全球AI生态，推动行业从“算力军备竞赛”转向效率优化；同时，以工程智慧突破硬件限制，重塑国际社会对中国技术能力的偏见与盲区。然而，其发展仍面临地缘政治、技术竞争、商业模式、数据安全及社会认知等诸多围堵和挑战。中国面对AI霸权能否突破封锁，取决于技术韧性，也需在品牌叙事、合规策略等生态协同上实现系统性升级，并应坚定对外开放信念，充分利用美西方围堵下“替代方案”需求为国内企业带来的机遇，守得云开见月明。
国信证券认为，在海外不确定性背景下，推荐关注技术突破与全球竞争力强的行业，如商业航天、人工智能、新能源、量子科技等“制造+科技”领域，这些板块兼具创新能力和供应链安全性，有望成为市场新引擎。消费板块建议均衡配置必选+大众品消费（农业、软饮料）与高弹性新消费模式，把握消费升级趋势。政策支持与技术突破将催化相关行业的“DeepSeek时刻”，未来主题机会有望出现在商业航天与卫星互联、人工智能与无人系统、新能源与储能技术、新材料与高端制造、量子科技与光电子、生物技术与合成生物等产业。
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